Préparer votre migration CRM

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1. Cadrer le périmètre

Nommer un responsable de migration et les personnes chargées de valider. Lister les données, pièces et historiques à reprendre, et ceux à exclure. Recenser les connexions avec les comparateurs, la gestion et les outils de signature.

2. Préparer les données

Identifier les doublons et définir une règle de rapprochement. Préparer la correspondance des champs et des statuts entre les deux outils. Faire confirmer les conditions d’export et de reprise par les prestataires. Définir les droits d’accès et le traitement des données sensibles avec les responsables concernés.

3. Tester avant de basculer

Tester un échantillon représentatif avec des données adaptées à l’environnement de test. Comparer le nombre de dossiers, les champs importants et la présence des pièces. Vérifier les recherches, les tâches, les accès et les connexions. Prévoir un point de sauvegarde et une procédure de retour arrière avec les prestataires.

4. Organiser la bascule

Fixer la fenêtre de bascule et la règle pour les dossiers modifiés pendant la transition. Faire valider les contrôles par les utilisateurs métier. Former l’équipe et organiser le traitement des anomalies après la mise en service.

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